自從格力電器宣布將進(jìn)軍新能源汽車領(lǐng)域并停牌后，市場緊盯著收購方法的出爐。八月十八日晚間，格力電器披露的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》顯示，公司擬以發(fā)行股份的方式收購珠海銀隆新能源有限公司(以下簡稱珠海銀隆)100%股權(quán)。此外，格力電器股票將暫不復(fù)牌交易。

作價(jià)130億收購珠海銀隆

收購預(yù)案顯示，格力電器擬以15.57元/股的價(jià)格向包括廣東銀通投資控股集團(tuán)有限公司、陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、華融致誠貳號(深圳)投資合伙公司(有限合伙)等在內(nèi)的共計(jì)21名珠海銀隆的股東合計(jì)發(fā)行8.35億股股票用于收購珠海銀隆100%股權(quán)。

每經(jīng)投資寶注意到，截至評估基準(zhǔn)日2015年十二月三十一日，珠海銀隆100%股權(quán)的評估值為129.66億元，評估增值率為234.37%。由于在評估基準(zhǔn)日后，珠海銀隆收到股東繳付的投資款9000萬元，因此珠海銀隆的股東全部權(quán)益價(jià)值相應(yīng)新增至130.56億元。經(jīng)各方協(xié)商，最終將此次收購價(jià)款定為130億元。

有關(guān)此次收購，相關(guān)方也給出了業(yè)績承諾。通告顯示，廣東銀通投資控股集團(tuán)有限公司、珠海厚銘投資有限公司、北京普潤立方股權(quán)投資中心(有限合伙)、珠海紅愷軟件科技有限公司、北京普潤立方壹號股權(quán)投資中心(有限合伙)、北京巴士傳媒股份有限公司、珠海橫琴銀峰投資公司(有限合伙)和珠海橫琴銀恒投資公司(有限合伙)8個(gè)發(fā)行對象承諾：珠海銀隆2016~2018年三個(gè)會計(jì)年度內(nèi)實(shí)際凈利潤數(shù)分別不低于7.2億元、10億元和14億元。

此外，公司還計(jì)劃以15.57元/股的價(jià)格向珠海格力集團(tuán)有限公司、格力電器員工持股計(jì)劃、廣東銀通投資控股集團(tuán)有限公司、珠海拓金能源投資合伙公司(有限合伙)、珠海融騰股權(quán)投資合伙公司(有限合伙)、中信證券股份有限公司、孫國華、寧波梅山保稅港區(qū)招財(cái)鴻道投資管理有限責(zé)任公司8名特定對象非公開發(fā)行不超過6.4億股股票，募集不超過100億元資金，用于河北銀隆年產(chǎn)14.62億安時(shí)鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目、石家莊中博汽車有限公司搬遷改造擴(kuò)能項(xiàng)目(二期)、河北銀隆年產(chǎn)200MWh儲能模組生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、河北廣通年產(chǎn)3.2萬輛純電動(dòng)專用車改裝生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目及珠海銀隆總部研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目。

珠海銀隆主營鈦酸鋰電池

對鋰電池行業(yè)有所了解的投資者想必了解，目前國內(nèi)鋰電池市場重要有兩條技術(shù)路線，分別為磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池。

然而，每經(jīng)投資寶記者注意到，格力電器此次收購標(biāo)的珠海銀隆卻是生產(chǎn)鈦酸鋰電池的。據(jù)業(yè)內(nèi)分析人士表示，在未來的鋰電池領(lǐng)域，或許將形成鈦酸鋰電池和磷酸鐵鋰、三元鋰電池三足鼎立的局面。

收購?fù)ǜ骘@示，珠海銀隆以鈦酸鋰材料、電池的技術(shù)研發(fā)和制造能力為核心，進(jìn)行鈦酸鋰電池、新能源汽車、儲能系統(tǒng)和配套充電設(shè)施的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家覆蓋新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合型新能源公司。同時(shí)，珠海銀隆還形成了多平臺的業(yè)務(wù)體系，包括鈦酸鋰負(fù)極材料研發(fā)生產(chǎn)平臺、鈦酸鋰電池業(yè)務(wù)平臺、電機(jī)電控研發(fā)生產(chǎn)平臺、新能源汽車業(yè)務(wù)平臺、儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)平臺和充電設(shè)施業(yè)務(wù)平臺。

格力電器表示，通過收購珠海銀隆對鋰電池、新能源汽車及儲能領(lǐng)域進(jìn)行重要布局，借助標(biāo)的公司的技術(shù)及市場影響力快速掌握鈦酸鋰核心電池技術(shù)，切入新能源汽車生產(chǎn)研發(fā)領(lǐng)域，通過雙方的協(xié)同效應(yīng)將鋰電池、新能源汽車及儲能業(yè)務(wù)打造為公司未來重要的業(yè)務(wù)上升點(diǎn)。