盡管持續(xù)飆漲的鋰資源價(jià)格已經(jīng)在近期開始趨向穩(wěn)定，但是下游需求持續(xù)上升，動力鋰電池公司的搶鋰大戰(zhàn)還在升溫。

六月二十九日，江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（01772.HK，以下簡稱贛鋒鋰業(yè)）公布通告稱，蜂巢能源科技股份有限公司（以下簡稱蜂巢能源）和贛鋒鋰業(yè)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在鋰資源、鋰鹽供銷、電池回收以及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等多方面開展深入合作。

僅僅是在剛剛過去的20天里，蜂巢能源在相關(guān)領(lǐng)域的合作多達(dá)3起，合作內(nèi)容涉及對上游鋰礦資源的獲取、開采，中游鋰電制造以及下游鋰電終端回收的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。

具體包括，六月十三日，蜂巢能源、川能動力和億緯鋰能簽署合作協(xié)議，共同在德陽-阿壩生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)3萬噸/年鋰鹽項(xiàng)目，以加快在四川的鋰電產(chǎn)業(yè)布局；六月十日，蜂巢能源和達(dá)州市人民政府、達(dá)州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會簽署《蜂巢達(dá)州鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資協(xié)議書》，投資總額達(dá)170億元，旨在打造以電池為核心載體，上連鋰電材料，下接鋰電終端的資源-材料-再生生態(tài)園區(qū)和閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。

此外，蜂巢能源內(nèi)部人士向智庫君表示，其也在繼續(xù)和其他合作伙伴就國內(nèi)外鋰資源項(xiàng)目進(jìn)行合作洽談。

去年以來，在供給側(cè)，隨著電池材料價(jià)格的上漲，作為中游的電池公司面對著來自上、下兩端的壓力。為了保障原材料供應(yīng)、穩(wěn)定價(jià)格，爭奪上游鋰礦資源是電池公司下一個(gè)階段競爭的另一個(gè)焦點(diǎn)。

不僅僅是蜂巢能源，包括CATL、比亞迪、中創(chuàng)新航在內(nèi)的頭部動力鋰電池公司紛紛加快在上游原材料領(lǐng)域的布局。

搶鋰大戰(zhàn)一觸即發(fā)

還是由市場的供求關(guān)系決定的。目前市場的需求特別大，需求來源于下游車企，而直接驅(qū)動力是新能源汽車市場上的訂單。去年我國新能源汽車市場上升率超過160%，今年1~五月上升率仍然超過了110%。其次是純電動汽車?yán)m(xù)航里程在不斷新增，而背后是電池容量的新增，也就意味著電池原材料的需求更大。這些原因共同用途下導(dǎo)致動力鋰電池公司對上游鋰礦的需求的新增。六月三十日，江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔在接受智庫君采訪時(shí)表示。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-五月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成207.1萬輛和200.3萬輛，同比均上升1.1倍。乘聯(lián)會預(yù)計(jì)六月新能源車零售近50萬輛，有可能創(chuàng)歷史新高。

得益于需求端的帶動，動力鋰電池裝車量也一路走高。根據(jù)我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，五月我國動力鋰電池裝車量共計(jì)18.6GWh，同比上升90.3%，環(huán)比上升39.9%。

新能源汽車的快速上升推動動力鋰電池公司邁向更大的規(guī)模，現(xiàn)在的供應(yīng)鏈可能無法滿足其產(chǎn)量上升需求。作為鋰電池生產(chǎn)的重要原材料，碳酸鋰價(jià)格從去年初的每噸約5萬元，暴漲至今年一季度的每噸50萬元。

六月二十七日，工信部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛在2022我國汽車供應(yīng)鏈大會暨首屆智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)大會上表示，目前鋰資源仍處于高位運(yùn)行，同時(shí)鈷、以及石墨負(fù)極用的石油焦等原材料也在大幅漲價(jià)，給公司生產(chǎn)運(yùn)營帶來很大壓力。

這也倒逼著動力鋰電池公司加大上游資源的布局，和上游實(shí)現(xiàn)更加密切的捆綁，從而保證自己未來的生產(chǎn)，并且盡可能地保證供應(yīng)鏈安全及成本管控。

早在去年八月，國軒高科就和宜春市政府達(dá)成合作，將在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)碳酸鋰10萬噸；隨后，CATL和贛鋒鋰業(yè)爭奪加拿大鋰業(yè)公司Millennial；我國有色金屬龍頭紫金礦業(yè)以約9.5億加元收購加拿大鋰鹽商N(yùn)eoLithium所有流通股，將鋰礦資源的并購?fù)葡蚋叱薄?/p>

今年六月，中創(chuàng)新航和川發(fā)龍蟒、圣潔甘孜和眉山產(chǎn)投合作，在甘孜州投資建設(shè)鋰資源深加工項(xiàng)目，開展甘孜州鋰礦資源勘探開發(fā)、礦產(chǎn)品貿(mào)易、精深加工等業(yè)務(wù)；在之前的五月，中創(chuàng)新航剛剛和天齊鋰業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，由后者向其供應(yīng)電池級碳酸鋰。

未來碳酸鋰的價(jià)格不會再持續(xù)走高了，但跟一年前相比依然是要漲價(jià)的。近期價(jià)格回落是因?yàn)檫^去碳酸鋰進(jìn)口成本很高，現(xiàn)在很多公司開始在國內(nèi)布局，替代進(jìn)口鋰礦，供給新增了，價(jià)格也就緩和了。張翔指出，車企在上游的布局還是有必要的，未來，電動化是趨勢，而礦產(chǎn)資源都屬于不可再生資源，還有升值的空間。

進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局

當(dāng)下，全球新能源汽車的發(fā)展推動動力鋰電池需求持續(xù)暴漲。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2025年全球新能源汽車滲透率有望持續(xù)攀升至20%，和之相對應(yīng)動力鋰電池需求將持續(xù)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)到2025年，全球動力鋰電池需求量將超過1200GWh，加上小型電池和儲能電池，合計(jì)出貨量將超過1600GWh。

SNEResearch預(yù)測，到2023年，全球動力鋰電池的缺口約為18%，到2025年，缺口將擴(kuò)大到約40%。

面對原材料價(jià)格上漲及其帶來的風(fēng)險(xiǎn)，除了在源頭搶占資源之外，動力鋰電池公司業(yè)務(wù)逐漸擴(kuò)展至全產(chǎn)業(yè)鏈，尋求材料的循環(huán)利用價(jià)值，尤其是在動力鋰電池回收領(lǐng)域的布局。

我們現(xiàn)在的鋰資源可采儲量，轎車能做到30億輛車，我國估計(jì)到2040年、2045年大概就是3億輛新能源轎車。而且到了一定程度，材料就可以開始循環(huán)，我們估計(jì)在2050年應(yīng)該有一半的材料都是循環(huán)來的。中科院院士歐陽明高表示。

事實(shí)上，由于大規(guī)模電池材料回收和再循環(huán)相關(guān)的成本將遠(yuǎn)低于購買額外的電池制造原材料，從動力鋰電池公司到回收公司，也把目光瞄準(zhǔn)動力鋰電池回收這一賽道。

以CATL為例，其不僅有參股位于四川的天宜鋰業(yè)、江西的志存鋰業(yè)、控股江西宜春時(shí)代鋰業(yè)等上游資源項(xiàng)目；還有子公司邦普時(shí)代的電池回收業(yè)務(wù)，其中鋰的回收率達(dá)到91%，鎳和鈷的回收率則高至99%。

今年四月，比亞迪就宣布在浙江臺州成立臺州弗迪電池有限公司，由比亞迪間接全資持股，經(jīng)營范圍包括電池制造銷售、新能源汽車廢舊動力鋰電池回收及梯次利用、新材料技術(shù)研發(fā)等。

研報(bào)顯示，預(yù)計(jì)2021年-2025年，國內(nèi)鎳、鈷、錳、鋰等金屬回收市場價(jià)值將超過400億元；國際能源署曾預(yù)測，未來10年動力鋰電池回收行業(yè)的規(guī)模將會達(dá)到1648億元。

動力鋰電池原材料回收相當(dāng)于循環(huán)利用，是保障資源供給的另外一個(gè)途徑，所以很多動力鋰電池公司在對上游資源爭奪的同時(shí)，也同步在建立電池回收體系，全面布局。但相關(guān)于市場需求而言，通過電池回收帶來的資源短時(shí)間內(nèi)是無法完全滿足電池生產(chǎn)需求的。張翔告訴智庫君。

不過，張翔認(rèn)為，目前鋰礦資源供需不平衡的狀態(tài)是短時(shí)間的，重要是全球礦產(chǎn)并未得到完全的開發(fā)，假如加大開采量，能夠滿足新能源汽車行業(yè)發(fā)展需求。

未來，隨著動力鋰電池技術(shù)的不斷發(fā)展，例如固態(tài)電池技術(shù)路線的成熟，也能實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)有技術(shù)路線的替代和對資源需求的減少。張翔最后表示。