最近TSLA產(chǎn)業(yè)鏈好消息頻傳，TSLA國(guó)產(chǎn)Model3在五月的銷量再破萬(wàn)輛、國(guó)產(chǎn)TSLAModel3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版將搭載磷酸鐵鋰電池、TSLA和日本松下再續(xù)三年電池協(xié)議。TSLA來(lái)華建廠之后，其電池供應(yīng)商便新增了LG化學(xué)和CATL，而TSLA效應(yīng)也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，相關(guān)配套廠商如鋰電隔膜廠商金冠股份、鋰電正負(fù)極材料廠商我國(guó)寶安等將直接受益。

六月十日，TSLA和日本松下公司簽署了一項(xiàng)為期三年的定價(jià)協(xié)議，協(xié)議涉及松下在內(nèi)華達(dá)州超級(jí)廠生產(chǎn)和供應(yīng)動(dòng)力鋰電池。根據(jù)文件，該協(xié)議有效期為2020年四月一日至2023年三月三十一日。其中規(guī)定了雙方在定價(jià)、計(jì)劃投資和新技術(shù)等方面的具體條款，并確定了協(xié)議前兩年松下的產(chǎn)量和TSLA的采購(gòu)量。

TSLA計(jì)劃在全球范圍內(nèi)擴(kuò)張，如此大的擴(kuò)張計(jì)劃要大量的動(dòng)力鋰電池做供應(yīng)。除松下外，韓國(guó)LG化學(xué)和CATL在TSLA上海廠建成投產(chǎn)后成為其電池合作伙伴，兩者動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品將應(yīng)用于國(guó)產(chǎn)Model3。隨著動(dòng)力鋰電池成本的降低，TSLA有望再次掀起降價(jià)浪潮，并帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)配套廠商發(fā)展。

動(dòng)力鋰電池作為核心部件伴隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，核心地位越來(lái)越突出，而國(guó)內(nèi)新能源動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的上市公司已超過(guò)40家。目前市場(chǎng)上有關(guān)磷酸鐵鋰電池和三元電池的爭(zhēng)論不斷，而隔膜則是必不可少的。金冠股份則是國(guó)際上為數(shù)不多的高端濕法鋰電隔膜供應(yīng)商之一，根據(jù)《我國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)白皮書(shū)（2020年）》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，國(guó)內(nèi)濕法隔膜出貨量占鋰電隔膜總出貨量的比例已達(dá)到67.1%，比例進(jìn)一步提升。

據(jù)了解，金冠股份子公司遼源鴻圖在濕法隔膜領(lǐng)域擁有領(lǐng)先技術(shù)，其產(chǎn)品定位于中高端鋰電池隔膜市場(chǎng)，已研發(fā)出20余種規(guī)格產(chǎn)品，覆蓋5微米厚度至20微米厚度的高低孔隙率的產(chǎn)品以及涂覆2-4微米的單雙面涂覆產(chǎn)品，在市場(chǎng)上具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)其去年的年報(bào)，除現(xiàn)有的年產(chǎn)2億平米產(chǎn)線外，金冠股份進(jìn)一步投建新產(chǎn)線，并計(jì)劃引入外部投資者M(jìn)YUNGSUNGTNSCO.LTD(韓國(guó)明勝TNS株式會(huì)社，簡(jiǎn)稱明勝TNS）對(duì)公司全資子公司湖州金冠進(jìn)行增資，重點(diǎn)發(fā)展高端涂覆膜，產(chǎn)品爭(zhēng)取全面進(jìn)入國(guó)內(nèi)前十大電池廠商。

據(jù)市場(chǎng)消息流傳，金冠股份子公司遼源鴻圖已經(jīng)向韓國(guó)LG和日本松下供應(yīng)鋰電池隔膜，據(jù)說(shuō)已經(jīng)順利通過(guò)產(chǎn)品測(cè)試。金冠股份近期在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司長(zhǎng)期以來(lái)致力于開(kāi)發(fā)鋰電池一線品牌客戶，韓國(guó)LG和日本松下作為行業(yè)中的重要客戶，公司一直在努力開(kāi)拓相關(guān)業(yè)務(wù)。

業(yè)內(nèi)人士表示，鴻圖隔膜的技術(shù)已受到國(guó)際認(rèn)可，并通過(guò)代理商進(jìn)入隔膜技術(shù)最發(fā)達(dá)的日、韓等國(guó)。值得一提的是，遼源鴻圖已經(jīng)持續(xù)十幾年是日本松下公司鋅錳電池隔膜紙產(chǎn)品的全球固定供應(yīng)商。

另一動(dòng)力鋰電池的核心材料鋰電正負(fù)極材料，市場(chǎng)規(guī)模也獲得了大幅提升，越來(lái)越多公司謀求上市。如我國(guó)寶安旗下子公司貝特瑞近期在新三板精選層掛牌獲得審議通過(guò)。資料顯示，貝特瑞重要生產(chǎn)鋰電池正負(fù)極材料，公司的負(fù)極材料出貨量已經(jīng)持續(xù)7年位列全球第一，客戶覆蓋國(guó)內(nèi)外多家動(dòng)力鋰電池公司。我國(guó)寶安近期在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司下屬子公司貝特瑞作為松下鋰電池材料的供應(yīng)商，根據(jù)松下要求向其供應(yīng)相關(guān)的鋰電池材料，松下根據(jù)供應(yīng)商供應(yīng)的材料制成相關(guān)產(chǎn)品后向其客戶（包括TSLA）供應(yīng)。

根據(jù)我國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)六月十一日公布的最新銷量數(shù)據(jù)，今年五月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)上升，其中，新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷環(huán)比小幅上升。根據(jù)第一電動(dòng)研究院的統(tǒng)計(jì)測(cè)算，動(dòng)力鋰電池五月裝機(jī)量約為3.51GWh，相比四月擴(kuò)大了約5個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈將有望受益于TSLA的低成本路徑選擇。上海證券認(rèn)為，新能源汽車銷量環(huán)比改善，同比數(shù)據(jù)有望在下半年低基數(shù)下轉(zhuǎn)正，而TSLA國(guó)產(chǎn)Model3銷量再破萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)全年增量可觀，明年國(guó)產(chǎn)ModelY更加有望分享國(guó)內(nèi)豪華品牌SUV市場(chǎng)紅利，可長(zhǎng)期關(guān)注TSLA產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的。