機(jī)構(gòu)近日公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量為296.8GWh，比上年上升102.18%。其中，CATL電池裝機(jī)量達(dá)到96.7GWh，市場(chǎng)占有率為32.6%，位列全球第一。

CATL市占率居前

SNEResearch公布的2021年全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量排行榜顯示，2021年全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量前十名分別為CATL、LG新能源、松下、比亞迪、SKOn、三星SDI、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源。

2021年，CATL全球裝機(jī)量達(dá)到96.7GWh，市場(chǎng)占有率為32.6%，位列全球第一，較2020年36.2GWh全球裝機(jī)量上升167.13%。業(yè)內(nèi)人士指出，CATL和LG新能源、松下被視為第一梯隊(duì)，三者在2020年的市場(chǎng)份額較為接近，分別為24.6%、23.4%、18.4%。目前，CATL在市占率方面已和LG新能源、松下拉開距離。

其他電池廠商奮起直追。比亞迪2021年動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)份額從6.7%擴(kuò)大到8.8%，裝機(jī)量達(dá)到26.3GWh。2021年，比亞迪銷售近60萬(wàn)輛新能源汽車，同比上升231.6%。

中創(chuàng)新航2021年裝機(jī)量增速為132%，市場(chǎng)份額從2020年的2.3%提升至2.7%。證監(jiān)會(huì)2021年十二月披露，已接收中創(chuàng)新航的境外首次公開發(fā)行股份材料，中創(chuàng)新航擬赴港IPO。

蜂巢能源2021年裝機(jī)量同比增速達(dá)416.67%，市場(chǎng)份額增至1%。蜂巢能源正在推進(jìn)上市計(jì)劃。2022年一月，中信證券披露，和蜂巢能源簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議，雙方計(jì)劃在2022年三月前完成上市申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式上升以及儲(chǔ)能需求提升，帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。

產(chǎn)量方面CATL具有優(yōu)勢(shì)。根據(jù)中信證券研報(bào)，CATL以福建寧德為中心，目前已經(jīng)擁有五大研發(fā)中心、十大生產(chǎn)基地。截至2021年年底，公司產(chǎn)量約為235GWh，預(yù)計(jì)到2025年總產(chǎn)量將超800GWh。

相關(guān)公司計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)量。招股說明書顯示，LG新能源構(gòu)建"五足鼎立"的全球生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)到2025年總產(chǎn)量約為450GWh。2021年十二月，蜂巢能源公布面向2025年的"領(lǐng)蜂600"戰(zhàn)略，將全球產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)提升至600GWh。2021年，蜂巢能源共計(jì)公布了七次擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，總投資額達(dá)776億元。目前公司擁有九座電池生產(chǎn)基地，在建產(chǎn)量達(dá)到297GWh，其中包括在德國(guó)薩爾州新建的海外電池廠。

從技術(shù)路線及資源布局看，CATL三元電池和磷酸鐵鋰電池兩條主流電池技術(shù)路線齊頭并進(jìn)，同時(shí)不斷開拓鈉離子電池、AB結(jié)構(gòu)電池、巧克力電池?fù)Q電品牌等新技術(shù)、新產(chǎn)品；并通過投資參股、鎖定長(zhǎng)單、合資共建等方式參和鋰礦、鋰電材料等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

LG新能源技術(shù)布局重要圍繞三元電池展開，鐵鋰產(chǎn)品還處于開發(fā)階段。2021年七月，LG新能源通告，和澳大利亞鋰礦商VulcanEnergyResources簽署5年的氫氧化鋰供應(yīng)協(xié)議，2025年起每年將采購(gòu)1萬(wàn)噸氫氧化鋰。2020年底，LG新能源和鋰資源巨頭SQM簽署8年鋰鹽采購(gòu)長(zhǎng)單，SQM將向LG新能源供應(yīng)電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰合計(jì)5.5萬(wàn)噸。

中信證券預(yù)計(jì)，2025年全球新能源汽車動(dòng)力鋰電池需求有望達(dá)到1380GWh，需求空間大、增速快。另外，2021年全球儲(chǔ)能電池需求約55GWh，預(yù)計(jì)到2025年全球儲(chǔ)能電池需求約500GWh，行業(yè)將進(jìn)入爆發(fā)期。