中國汽車動力電池與氫燃料電池產業(yè)發(fā)展情況演講

2018年是中國汽車產業(yè)整體發(fā)展的寒冬，發(fā)展形勢相對來說比較嚴峻，去年產銷量同比下降了4.2%和2.8%，但是新能源汽車產業(yè)在政策與市場的雙重驅動下，2018年新能源汽車和動力電池的規(guī)模實現(xiàn)了大幅上漲，整體處于提質增效，轉型升級的關鍵時期。

新能源汽車產業(yè)發(fā)展特點：2018年新能源汽車產銷同比增長，市場導向向乘用車消費私人領域逐漸轉移。根據(jù)汽車生產合格證統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年我國新能源汽車產量為122萬輛，同比增長51%。以私人客戶消費為主的新能源乘用車產量為100.7萬輛，同比增長了83%，占比不斷提升；商用車產量為21.3萬輛，同比降低了17%。

產業(yè)發(fā)展的特點：2018年A00車型仍占據(jù)一定市場份額，高級別車型增速更高。2018年A00級車型產量為31.73萬輛，占純電動乘用車總產量約42%。從同比增速看，隨著車型級別提升，同比增速逐步提高。A00級別車輛產量2018年同比增長11%，C級車型產量同比增長1046%，增長幅度最大。

純電動乘用車的續(xù)航里程變化呈現(xiàn)出明顯的政策驅動特點。2018年新能源汽車財政補貼政策對車型續(xù)航里程要求有所提升并設置了緩沖期，因此大部分車企均在補貼政策正式執(zhí)行前對車型進行升級，以保證其可以延續(xù)以往的補貼標準或甚至獲得更高一檔補貼。由于A00級別車型對財政補貼和電池成本的敏感度最高，對于續(xù)航里程的升級以滿足補貼的基本門檻要求為準。

國內市場合資品牌新能源汽車增長迅速，大型PHEV車型表現(xiàn)亮眼。據(jù)統(tǒng)計，2018年合資新能源乘用車生產5.11萬輛，較2017年增長521%，增長迅速。從結構上看，合資新能源車企主要生產插電式混合動力車型，B、C級合資混動車型增長迅速，2018年產量前三合資新能源車型分別為寶馬5系、大眾TIGUAN和寶馬X1。

預計2019-2020年我國新能源車銷量分別為169.8萬輛和236.5萬輛，同比增速分別為36%、39%，2019年新能源乘用車銷量將達146.13萬輛。

動力電池產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點

供給方面，動力電池產銷已初具規(guī)模，三元動力電池（鋰電池）占據(jù)絕對主體，據(jù)統(tǒng)計，生產方面，2018年我國動力電池累計產量達70.6GWh，其中三元電池累計生產39.2GWh，占總產量比55.5%；磷酸鐵鋰電池累計生產28.0GWh，占總產量比39.7%。銷量方面，2018年我國動力電池累計銷量達62.3GWh，其中三元電池累計銷售34.5GWh，占總銷量比55.4%。

需求來看：動力電池裝車量大幅增長，乘用車型呈市場驅動主體。2018年我國動力電池裝機量56.9GWh，同比增長56.3%，其中新能源乘用車動力電池裝機量為33.1GWh，同比增長141%，占比近一半以上。

磷酸鐵鋰電池單體能量密度已超過170Wh/kg，系統(tǒng)能量密度達到140Wh/kg，循環(huán)壽命5000-10000次，可以確保車輛行駛8年40萬公里以上，有望在2020年能量密度超過180Wh/kg、循環(huán)壽命達到15年。

三元電池，目前量產的方形硬殼三元電池能量密度已達到240Wh/Kg（對應軟包電池約270Wh/kg），系統(tǒng)能量密度超過170Wh/kg,；未來三五年，三元電池單體能量密度可以達到300350Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達240Wh/kg以上。

動力電池企業(yè)的競爭格局

2018年我國新能源汽車市場共計有93家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套（按集團公司算），較2017年下降9家，在2016年企業(yè)數(shù)量達到峰值后，動力電池產業(yè)在經歷早期政策補貼利好后進入洗牌期，產品質量不達標，難以實現(xiàn)盈利的企業(yè)逐漸被市場淘汰，產業(yè)發(fā)展由大規(guī)模向精質量轉變。未來市場企業(yè)競爭將進一步加劇。在93家企業(yè)當中，前10家企業(yè)的市場占有率仍然占主導地位。

從地域分布來看，2018年國內實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)共計110家（非集團公司算），主要分布在全國的19個省市，其中已形成江蘇、浙江、福建和廣東等東南沿海產業(yè)聚集區(qū)，動力電池企業(yè)合計達到70家。西北、西南和東北地區(qū)實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量仍然較少。

動力電池成本，由于技術進步以及原材料降價，2018年我國動力電池成本得到進一步下降。目前我國龍頭動力電池企業(yè)2018年上半年電池系統(tǒng)成本已經降至0.7-0.8元/Wh。這個數(shù)據(jù)是2012年的時候，我們記得當時定的是一塊五，中間又修訂了一次希望在2020年達到一塊錢一瓦時，今年已經實現(xiàn)了這個目標，而且對于新能源汽車來說，核心的門檻其實是在成本。在這一點我們整個產業(yè)因為得到了技術進步以及原材料的降價，對于產業(yè)是相對利好的消息。

通過對單晶523方形三元電池和磷酸鐵鋰電池材料成本進行測算，得出2018年二者每瓦時成本分別約為0.89元和0.71元。看動力電池產業(yè)煉環(huán)節(jié)的投資情況，

電池方面投資以三元電池為主，總量上看兩年間三元電池總投資2941.6億元，占電池投資97.4%。材料中正極材料和隔膜投資額相對較高，近兩年投資額分別為934.5億和356.7億元。正極材料投資中三元材料占比高達96.3%。外資投資集中于動力電池、三元正極和隔膜等壁壘較高的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)，兩年間在動力電池環(huán)節(jié)投資303.7億元。

裝備產業(yè)的發(fā)展情況：中國的鋰電制造技術正在從模仿階段走向大規(guī)模、智能化制造階段，目前國內動力電池產線中后端設備已達國際先進水平，前端核心設備向高端化發(fā)展。前端設備中鋰電池生產設備產值占整條產線產值之比的60%以上，其中涂布機、疊片機、卷繞機等關鍵設備的進口依存度較高。

對未來動力電池需求的預測：考慮補貼退坡，保守估計2019年國內動力電池需求在75GWh以上，結合第一部分新能源汽車預測結果及動力電池在不同車型的配套特點，預計2019-2020年國內動力電池需求量分別約87、128GWh，同比增速分別為53%、47%。

燃料電池的發(fā)展情況，近兩年，我國燃料電池汽車推廣有所起步，累積超過3000輛。上海、廣東、北京、河北等9個省市啟動了商業(yè)化運營，據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到2019年2月份累計運營里程超過700萬公里。

技術現(xiàn)狀

國際方面：國際方面：豐田、本田、現(xiàn)代、奔馳等車企都推出了燃料電池乘用車量產車型，后續(xù)的主要工作是成本控制與量產工藝開發(fā)，以及技術的迭代。其中最具代表性的車型為豐田公司于2014年底發(fā)售的MIRAI車型，該車型搭載的燃料電池發(fā)動機輸出功率達到114kW，車載使用壽命可以達到40萬公里，可實現(xiàn)-30℃冷啟動。截止目前，該車型在全球的銷量達8000輛。通用、戴姆勒、大眾、寶馬等車企也已做好了技術儲備，計劃在2019-2022年推出量產車型。

國內方面：上汽榮威950的整車性能指標代表了中國水平，百公里加速小于12s，續(xù)駛里程達到430km，循環(huán)壽命達到5000小時，低溫啟動可達-20℃，目前有10輛車正在上海示范運營。上海也有10輛車在做示范運行。

國內外燃料電池乘用車技術對比，國內燃料電池乘用車與國外燃料電池乘用車的主要的技術差異，體現(xiàn)在燃料電池功率、車輛冷啟動、系統(tǒng)耐久性三個方面。其中，電堆功率國外分布在85～114kW之間，與國內分布范圍36～55kW相比幾乎是2倍的關系；車輛冷啟動溫度國外普遍達到-30℃，國內目前為-20℃；車輛耐久性方面國外在16萬公里以上，國內為9萬公里，差距較大。


發(fā)動機方面，預計2019年、2020年可分別推出60、80kW產品，并逐步實現(xiàn)系統(tǒng)及核心零部件的國產化。

儲氫瓶方面，35MPa和70MPa的鋁內膽碳纖維纏繞III型瓶在國際市場具有明顯競爭力和成本優(yōu)勢，車載供氫系統(tǒng)的材料和關鍵零部件實現(xiàn)全部國產化；塑料內膽碳纖維纏繞的IV瓶開始小規(guī)模應用。