全球新能源汽車發(fā)展驅(qū)動(dòng)、鋰鹽價(jià)格倒掛等多重因素作用下，鋰鹽巨頭開啟搶簽“長(zhǎng)單”模式。

9月24日晚間，天齊鋰業(yè)（002466）公告顯示，旗下全資子公司TLK與Northvolt簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。TLK將向后者銷售氫氧化鋰，協(xié)議期為2020年至2025年。

Northvolt成立于2016年，由特斯拉前供應(yīng)鏈管理部門兩位高管共同創(chuàng)立，計(jì)劃在瑞典建立大型鋰電池工廠，到2023年產(chǎn)能達(dá)32GWh，預(yù)計(jì)耗費(fèi)40億歐元(約合人民幣303億元)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，Northvolt前期獲得風(fēng)險(xiǎn)投資已超過(guò)6000萬(wàn)歐元。今年6月，Northvolt還宣布了10億美元的股權(quán)融資協(xié)議，由大眾將與高盛商業(yè)銀行部管理的基金共同主投，寶馬、AMF、Folksam以及IMAS基金參投。大眾獲得其約20%股份。

根據(jù)TLK與Northvolt約定，單一年度氫氧化鋰產(chǎn)品銷售數(shù)量不低于前者氫氧化鋰項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能的6%-10%。這筆訂單也是天齊鋰業(yè)繼LG化學(xué)、SKI、Ecopro之后簽訂的又一國(guó)際長(zhǎng)單。

從國(guó)際市場(chǎng)慣例及趨勢(shì)來(lái)看，受全球新能源汽車及儲(chǔ)能領(lǐng)域快速發(fā)展影響，主流整車企業(yè)及動(dòng)力電池企業(yè)紛紛將保障原材料供應(yīng)視為擴(kuò)張及發(fā)展的前提。與上游鋰鹽廠商簽訂長(zhǎng)單，成為其維穩(wěn)原材料長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)的重要手段。

高工鋰電注意到，除了天齊鋰業(yè)之外，贛鋒鋰業(yè)等鋰鹽頭部企業(yè)也傾向于拿長(zhǎng)單。其中贛鋒鋰業(yè)簽訂的長(zhǎng)單客戶包括大眾、LG化學(xué)、特斯拉、寶馬等。

鋰鹽巨頭搶簽“長(zhǎng)單”

對(duì)于鋰鹽巨頭廠商而言，相較于短期的零單，其也在積極搶占國(guó)際一線客戶，并側(cè)重于市場(chǎng)的策略轉(zhuǎn)型。

高工鋰電了解到，天齊鋰業(yè)上半年海外銷售收入比重已從去年全年的17%提升至25%，隨著澳洲奎納納工廠一期氫氧化鋰項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，今年公司還將進(jìn)一步提高外銷比重。

贛鋒鋰業(yè)也開啟全球多元化藍(lán)籌客戶戰(zhàn)略，通過(guò)成為整體解決方案供應(yīng)商深化客戶關(guān)系。

同時(shí)，鋰鹽價(jià)格的一路下跌也倒逼鋰鹽巨頭重點(diǎn)轉(zhuǎn)向海外“長(zhǎng)單”客戶。

2018年下半年以來(lái)，由于供需關(guān)系發(fā)生變化，鋰的價(jià)格斷崖式下跌，導(dǎo)致上游鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力倍增。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格自2018年Q1約16萬(wàn)元/噸均價(jià)已下降至6.0萬(wàn)元/噸到7.0萬(wàn)元/噸的區(qū)間；氫氧化鋰價(jià)格自2018年Q1約16.2萬(wàn)元/噸均價(jià)已下降至約6.6萬(wàn)元/噸到7.5萬(wàn)元/噸的區(qū)間。

收入與成本的倒掛，已讓部分鋰鹽加工廠商利潤(rùn)逐漸跌破成本線，這也意味著成本壓力、資源供給不足、產(chǎn)品質(zhì)量低弱的鋰鹽廠商將面臨出局。

而對(duì)于鋰鹽巨頭企業(yè)而言，隨著這些長(zhǎng)單量的逐漸增加，短單的波動(dòng)對(duì)市場(chǎng)造成的影響將會(huì)進(jìn)一步降低。且長(zhǎng)單的價(jià)格與國(guó)內(nèi)某些零單報(bào)價(jià)已形成了一定差價(jià)，這也意味著長(zhǎng)單的簽訂可以在一定程度上幫助鋰鹽巨頭提前鎖定市場(chǎng)份額，并保障企業(yè)的盈利水平。

上下游綁定維系趨深

從另一維度看，下游車企/電池企業(yè)與上游鋰鹽企業(yè)長(zhǎng)單的簽訂，是上下游關(guān)系維系趨深的表現(xiàn)。

國(guó)際車企與電池企業(yè)傾向于與頭部鋰鹽企業(yè)簽訂長(zhǎng)單，從原因來(lái)看，一方面，國(guó)際客戶更看重可依賴的長(zhǎng)期的穩(wěn)定供應(yīng)，可為其后續(xù)產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大、安全生產(chǎn)、價(jià)格維穩(wěn)以及庫(kù)存管理做好鋪墊。

另一方面，隨著動(dòng)力電池對(duì)安全性和續(xù)航能力要求的不斷提高，國(guó)際客戶也更青睞高于傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的電池級(jí)碳酸鋰/氫氧化鋰，除了單一指標(biāo)要求更高以外，還要求多元素檢測(cè)值。

同時(shí)，國(guó)際客戶也更看重供應(yīng)商持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)合要求產(chǎn)品的能力，對(duì)原生產(chǎn)品的全程追溯，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的控制能力，成熟的加工生產(chǎn)線，生產(chǎn)線的安全環(huán)保及高效節(jié)能等能力等。

天齊鋰業(yè)射洪基地總經(jīng)理劉衛(wèi)東此前向高工鋰電表示，國(guó)際一流廠商對(duì)其供應(yīng)商，從源頭采礦、精煉和尾礦處理等環(huán)節(jié)都會(huì)被關(guān)注到，從采選到生產(chǎn)環(huán)節(jié)稍有不慎被發(fā)現(xiàn)就會(huì)被剔除到供應(yīng)商列表之外，想再次進(jìn)入將極其困難。

此外，上下游維系的進(jìn)一步加深也有助于鋰鹽新產(chǎn)品認(rèn)證周期的縮短，提高合作/生產(chǎn)效率，降低成本。

贛鋒鋰業(yè)表示，多數(shù)國(guó)際藍(lán)籌客戶開始采購(gòu)公司產(chǎn)品前會(huì)實(shí)施嚴(yán)格的認(rèn)證，并具有很高的客戶忠誠(chéng)度，對(duì)公司自一種產(chǎn)品銷售擴(kuò)展至多種產(chǎn)品種類時(shí)縮短了新產(chǎn)品的認(rèn)證周期。

綜合來(lái)看，礦業(yè)具有自身的周期性，隨著全球新能源汽車及儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池性能、成本要求愈來(lái)愈高的大趨勢(shì)下，上下游的緊密結(jié)合能夠形成更好的供應(yīng)鏈保障及產(chǎn)業(yè)協(xié)同，這種長(zhǎng)單鎖定貨源的模式或逐漸成為一種常態(tài)。