一天（22日）內(nèi)，兩家動力電池廠商被曝出將為特斯拉上海工廠供貨。

先是上午日本產(chǎn)經(jīng)媒體《日刊工業(yè)新聞》稱，作為特斯拉現(xiàn)有的電池獨(dú)家供應(yīng)商，松下正在和這家美企協(xié)商，試圖通過美國工廠向特斯拉的上海項目供貨。

中午，據(jù)路透援引知情人士消息，特斯拉有意減少對松下的依賴，已與天津力神簽署初步協(xié)議，為其上海工廠供應(yīng)電池。除力神以外，寧德時代、LG化學(xué)都有可能“爭奪”特斯拉這份合同。

特斯拉中國工廠獲得大量中國資金的支持，電池成本占電動車成本的40%左右，所以對于特斯拉中國的電池本土化一直猜想不斷。之前最大的緋聞對象為電池巨頭寧德時代，但是寧德時代電池的技術(shù)路線與特斯拉相左。松下為特斯拉生產(chǎn)的電池系統(tǒng)為圓柱電池，而寧德時代的電池則為方形，雖然看上去只有形狀的差異，但這是大相徑庭的兩條技術(shù)路線，而且特斯拉的電力控制系統(tǒng)也是基于圓形電池設(shè)計的。如果寧德時代要想為特斯拉供應(yīng)圓形電池，只有從頭研發(fā)圓形電池，難度非常大。而天津力神走的正是圓形電池路線，所以特斯拉電池在中國的本土化，力神反而更有優(yōu)勢。

最新的動態(tài)是，針對雙方已達(dá)成協(xié)議的傳聞，特斯拉第一時間發(fā)出澄清：特斯拉與天津力神沒有簽訂任何類型的協(xié)議，只是收到了天津力神的報價但沒有進(jìn)行進(jìn)一步處理。

觀察者發(fā)現(xiàn)，特斯拉上海工廠每年需求將大于目前國內(nèi)任何一家電池生產(chǎn)商的動力電池年裝機(jī)量水平。這份訂單最終的走向，或?qū)⒏淖儑鴥?nèi)動力電池的爭霸格局。

搶訂單，中日企業(yè)均有動作

近日松下的小動作不斷。1月20日，《日本經(jīng)濟(jì)新聞》曝料稱，松下計劃攜手豐田汽車，將在2020年前設(shè)立動力電池制造公司，希望提高成本競爭力，以此應(yīng)對中國電池制造商。屆時，松下位于大連的工廠將轉(zhuǎn)移至新公司名下。

這次松下與特斯拉方面的協(xié)商，被曝計劃從雙方在內(nèi)華達(dá)州合辦的“超級工廠”往上海工廠提供動力電池。同時，若特斯拉在上海的工廠建成，松下也會考慮將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至中國。目前松下是特斯拉汽車的獨(dú)家供應(yīng)商。

知情人士稱，兩家公司尚未就特斯拉的訂單規(guī)模做出決定，天津力神仍在研究特斯拉所要求的電池規(guī)格。此前據(jù)日刊工業(yè)新聞報道，松下正與特斯拉安排從美國超級電池工廠向特斯拉上海工廠供應(yīng)電池，特斯拉尚未說明上海工廠的電池供應(yīng)方，將尋求多源供應(yīng)商。

松下方面在一份聲明中稱，該公司的確就特斯拉上海工程“正在研究各項可能性”。這家日企拒絕為電池供應(yīng)問題作出評論。

而特斯拉方面在北京時間14點(diǎn)30分回應(yīng)，證實(shí)已和力神接觸，確認(rèn)收到后者的報價，但“并未有進(jìn)一步處理”，也“沒有達(dá)成協(xié)議”。

目前僅力神方面未作出回應(yīng)。

國內(nèi)電池市場格局將遭“洗牌”

自馬斯克在中國建廠的消息傳開以外，外界曾懷疑“松下獨(dú)供”的情況是否還能延續(xù)。去年11月3日，有國外網(wǎng)民在推特上向馬斯克詢問此事，后者的回應(yīng)進(jìn)一步引發(fā)猜測。

當(dāng)時他說：“特斯拉將在中國超級工廠生產(chǎn)各類型號的電池，正如同公司在內(nèi)華達(dá)、加利福尼亞（其他兩座工廠所在地）所做的一樣。電池制造商很可能會包括松下等多家企業(yè)，生產(chǎn)將在本地（中國）外包，從而及時滿足需求。”

路透社這次透露，除力神以外，寧德時代、LG化學(xué)都有可能“爭奪”特斯拉這份合同。

本月初，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》：寧德時代2018年年度動力電池及儲能電池總裝機(jī)量達(dá)到23.5GWh，占中國市場四成以上；比亞迪以13.4GWh的裝機(jī)量位列第二，約占20%。

排名第三的是國軒高科，市占率約為5.4%。力神、孚能科技、比克等是產(chǎn)率集中在3%至4%。

另一方面，特斯拉2018年的電池裝機(jī)量并未有明確數(shù)據(jù)，其公司2018年報尚未出爐。但早前外界預(yù)估，這條“鯰魚”體量不小：如果按照年產(chǎn)50萬輛整車來推算，特斯拉對其上海工廠每年動力電池的需求量將達(dá)40GWh。中國電池網(wǎng)認(rèn)為，這項數(shù)據(jù)對應(yīng)的設(shè)備需求為120億元，對應(yīng)電池采購金額超過280億元。

《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》指出，未來幾年國內(nèi)電池市場的競爭會越發(fā)激烈。孚能科技計劃在2020年前擴(kuò)張到40GWh，同時力神計劃擴(kuò)充至30GWh，寧德時代至50GWh，比亞迪至40GWh。

拔高裝機(jī)量，并不意味著能增加產(chǎn)能。安信證券估算，部分明星公司的產(chǎn)能利用率只有15%左右。特斯拉這樣的高額訂單，會成為國內(nèi)的電池制造商們考慮的對象。

“市場的競爭一定會進(jìn)一步加劇，行業(yè)進(jìn)入大洗牌期。”真鋰研究認(rèn)為，海內(nèi)外企業(yè)目前紛紛加大對電池領(lǐng)域的投入，客觀上將推動行業(yè)的進(jìn)步，但隨著競爭的加劇，出局者也必然會越來越多。

行業(yè)內(nèi)對于這兩家展開接觸早已心知肚明，對于二者最終達(dá)成協(xié)議持謹(jǐn)慎樂觀，因?yàn)樘厮估袊墓?yīng)鏈本土化是大勢所趨，但由于力神的電池性能距離松下還有相當(dāng)?shù)牟罹啵芰棵芏群椭圃斐杀具€有相當(dāng)大的改進(jìn)空間，但是特斯拉可以給予力神生產(chǎn)技術(shù)之外的部分幫助。